Abstract FR:

L'objet de cette thèse est d'examiner les effets d'une détérioration non anticipée tant permanente que temporaire des termes de l'échange sur les grandeurs d'une économie de taille réduite, et en particulier sur son solde courant. A l'aide de formalisations en temps continu d'un petit pays où l'agent représentatif est doté d'un horizon de vie infini et de prévisions parfaites, nous avançons diverses interprétations des co-variations observées entre les agrégats macroéconomiques et les termes de l'échange. Notre contribution principale à la macroéconomie dynamique internationale contemporaine consiste à proposer de nouvelles explications du phénomène de courbe en J à travers l'influence : [i] de la persistance des habitudes de consommation, [ii] des coûts d'ajustement du capital, [iii] du comportement de lissage de la consommation, [iv] de l'effet de spéculation intertemporelle, [v] de la spécification des préférences, et [vi] de la durée du choc.